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Courtiers & agents
Du premier contact à l'échéance : les outils que votre cabinet mérite
Un cabinet de courtage jongle entre la prospection commerciale, la gestion quotidienne des contrats, les exigences DDA et les attentes croissantes des clients en matière de réactivité. Sans outils dédiés, le temps passe sur des tâches à faible valeur ajoutée.
- Gestion de portefeuille sur Excel ou dans la tête — sans CRM métier, les relances d'échéance sont manquées, les contrats à risque ne sont pas identifiés et les informations clients sont dispersées entre plusieurs outils, plusieurs collaborateurs ou plusieurs classeurs.
- Conformité DDA sous-documentée — le devoir de conseil, la fiche d'analyse de besoins et la remise des documents précontractuels doivent être tracés pour chaque affaire. Une inspection ACPR peut intervenir à tout moment. Le dossier client papier n'est pas une réponse suffisante.
- Présence web insuffisante ou inexistante — un prospect qui ne vous trouve pas sur Google va voir le concurrent. Un site professionnel bien référencé génère des demandes entrantes que votre équipe n'a pas à aller chercher.
- Clients qui appellent pour tout — attestation, relevé de cotisations, déclaration de sinistre : chaque appel entrant prend 10 à 20 minutes à votre équipe. Un espace client en ligne autonomise les assurés sur les demandes courantes.
Solutions recommandées pour les courtiers et agents
DistributionHybride
Tarificateur et devis en ligne
Souscription autonome et devis instantanés pour tous vos produits d'assurance
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Espace client / extranet assuré
Donnez à vos assurés un accès autonome à leur portefeuille et à leurs démarches
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CRM courtier
Pilotez vos contacts, contrats, relances et pipeline commercial depuis un seul outil
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GestionSaaS
Gestion de portefeuille et renouvellements
Maîtrisez votre portefeuille de contrats et automatisez le cycle de renouvellement
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Gestion des sinistres
Déclarez, instruisez et clôturez vos dossiers sinistres avec rigueur et traçabilité
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GED et signature électronique
Dématérialisez intégralement votre flux documentaire de la souscription à l'archivage
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Automatisez le calcul, le contrôle et le reversement des commissions à votre réseau
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AcquisitionHybride
Génération de leads qualifiés
Des prospects ciblés par branche, prêts à être travaillés par vos équipes commerciales.
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Constitution et enrichissement de bases de données
Constituez des bases B2B et B2C fiables, enrichies et conformes, pour alimenter vos actions commerciales.
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Nettoyage, dédoublonnage et scoring de bases
Transformez vos bases existantes en actifs commerciaux fiables grâce à un nettoyage rigoureux et un scoring actionnable.
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Adressez le bon message au bon prospect au bon moment, automatiquement, sur tous vos canaux.
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Des outils de simulation et de comparaison intégrables dans vos parcours de souscription et de conseil.
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API et connecteurs
Interconnectez compagnies, courtiers et SIG grâce à des API standardisées et des connecteurs clés en main.
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Conformité
Intégrez le devoir de conseil DDA, le KYC/LCB-FT et le registre RGPD dans vos parcours digitaux.
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Reporting et tableaux de bord de pilotage
Pilotez votre production, votre sinistralité et vos commissions en temps réel depuis des tableaux de bord métiers.
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Audit et feuille de route digitale
Identifiez vos priorités de transformation digitale et obtenez une feuille de route réaliste, adaptée à votre métier.
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Intégration et migration de données
Migrez vos données de portefeuille, de sinistres et de contrats sans rupture d'activité ni perte d'historique.
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AccompagnementService
Maintenance, hébergement, support
Externalisez l'exploitation de votre infrastructure digitale à une équipe spécialisée assurance, disponible et réactive.
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AccompagnementService
Formation des équipes
Montez en compétences vos équipes métiers et techniques sur les outils digitaux de l'assurance.
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Parcours type pour un cabinet de courtage
- 01
CRM métier et portefeuille
Déploiement d'un CRM conçu pour l'assurance : gestion des contrats, suivi des échéances, alertes de renouvellement et historique complet par client.
- 02
Site web et présence digitale
Mise en ligne d'un site professionnel optimisé pour le référencement local, avec fiches produits par branche et formulaires de demande de devis.
- 03
Conformité DDA et GED
Mise en place du parcours de devoir de conseil, de la GED et de la signature électronique pour sécuriser chaque dossier et simplifier les contrôles.
- 04
Espace client et espace de gestion
Ouverture d'un espace client en ligne permettant aux assurés de consulter leurs contrats, télécharger leurs attestations et déclarer un sinistre en autonomie.
Prêt à démarrer ?
Le diagnostic prend 3 minutes et génère une feuille de route personnalisée.