CRM courtier

Le problème

Sans CRM dédié au métier du courtage, les équipes gèrent leurs contacts dans des tableurs, leurs rappels dans des agendas cloisonnés et leur pipeline dans des outils généralistes peu adaptés aux spécificités de l'assurance. La connaissance client est fragmentée, les opportunités de renouvellement sont manquées et l'activité commerciale est difficile à piloter pour le dirigeant.

Ce que ça fait

1. 01Centralise la fiche client avec l'ensemble des contrats, garanties, sinistres et documents associés
2. 02Planifie et automatise les relances commerciales, les appels d'échéance et les rappels de renouvellement
3. 03Gère le pipeline de prospection avec les statuts d'avancement du devis jusqu'à la souscription
4. 04Trace l'historique complet des interactions (appels, e-mails, rendez-vous) pour chaque contact
5. 05Produit des rapports de performance commerciale par collaborateur et par branche
6. 06S'intègre au tarificateur et à la GED pour un flux de traitement des affaires sans ressaisie

Modules inclus

• Fiche contact et fiche client (particulier / entreprise)
• Portefeuille de contrats et garanties
• Gestion des tâches et rappels
• Pipeline commercial et devis
• Gestion des échéances et renouvellements
• Journal des interactions
• Gestion documentaire intégrée
• Tableaux de bord et rapports
• Module sinistres (suivi)

Pour qui ?

Intégrations

• tarificateur-devis
• ged-signature
• espace-client
• gestion-portefeuille
• gestion-sinistres
• Messagerie (SMTP, Gmail, Outlook)
• Calendrier (Google Calendar, Outlook)

Questions fréquentes

Le CRM peut-il importer les données d'un système existant ?

Oui. Une prestation d'import et de migration des données est incluse dans le déploiement standard. [À COMPLÉTER : préciser les connecteurs disponibles]

Le CRM gère-t-il les contrats multi-risques sur une même fiche client ?

Oui. La fiche client peut accueillir un nombre illimité de contrats, toutes branches confondues, avec visualisation consolidée des primes et garanties.

Y a-t-il une application mobile pour les commerciaux en déplacement ?

L'interface est responsive et utilisable sur mobile depuis un navigateur. [À COMPLÉTER : préciser l'existence d'une application native]

Solutions complémentaires

• DistributionTarificateur et devis en ligne

  Souscription autonome et devis instantanés pour tous vos produits d'assurance

• GestionGED et signature électronique

  Dématérialisez intégralement votre flux documentaire de la souscription à l'archivage

• GestionGestion de portefeuille et renouvellements

  Maîtrisez votre portefeuille de contrats et automatisez le cycle de renouvellement

• GestionGestion des sinistres

  Déclarez, instruisez et clôturez vos dossiers sinistres avec rigueur et traçabilité

• DistributionEspace client / extranet assuré

  Donnez à vos assurés un accès autonome à leur portefeuille et à leurs démarches