Portail apporteurs et partenaires

Le problème

Les compagnies, réassureurs et grossistes/MGA qui s'appuient sur un réseau d'apporteurs peinent à animer et piloter ce réseau sans outil dédié : conditions d'agrément éparpillées, bordereaux de production transmis par e-mail, documentation produits désynchronisée, suivi des habilitations chronophage. Cette dispersion nuit à la qualité des affaires apportées et complique les contrôles réglementaires liés à la distribution (DDA).

Ce que ça fait

1. 01Centralise le dossier de chaque apporteur (agrément, habilitations, documents ORIAS, convention de distribution)
2. 02Met à disposition les documents techniques et commerciaux à jour (notices, IPID, grilles tarifaires, argumentaires)
3. 03Collecte les bordereaux de production et de sinistres dans un format normalisé
4. 04Suit et alerte sur les habilitations, certifications et formations obligatoires DDA arrivant à expiration
5. 05Publie les circulaires, actualités produits et campagnes commerciales à l'intention du réseau
6. 06Offre un tableau de bord de performance par apporteur pour le pilotage commercial du réseau

Modules inclus

• Dossier apporteur (agrément, habilitations, ORIAS)
• Bibliothèque documentaire (notices, IPID, grilles, argumentaires)
• Collecte de bordereaux de production et sinistres
• Suivi des certifications et formations DDA
• Messagerie et notifications réseau
• Tableau de bord production par apporteur
• Gestion des conventions de distribution
• Module actualités et campagnes commerciales
• Accès tarificateur délégué

Pour qui ?

Intégrations

• tarificateur-devis
• gestion-commissions
• plateforme-gestion-deleguee
• ged-signature
• site-institutionnel

Questions fréquentes

Le portail permet-il de gérer différents niveaux d'habilitation ?

Oui. Le système de rôles et de profils permet de définir des niveaux d'accès distincts selon la nature et le périmètre d'habilitation de chaque apporteur.

Les bordereaux collectés peuvent-ils être intégrés automatiquement dans notre système de gestion ?

Oui. Les bordereaux collectés au format normalisé peuvent être interfacés avec le système de gestion par API ou échange de fichiers. [À COMPLÉTER : préciser les formats supportés en standard]

Comment le portail aide-t-il à satisfaire les obligations DDA ?

Le portail centralise les preuves de formation continue et de certification, génère des alertes préventives avant expiration, et produit des états de conformité exportables.

Solutions complémentaires

• DistributionTarificateur et devis en ligne

  Souscription autonome et devis instantanés pour tous vos produits d'assurance

• GestionGestion des commissions et rétrocessions

  Automatisez le calcul, le contrôle et le reversement des commissions à votre réseau

• GestionPlateforme de gestion déléguée

  L'infrastructure opérationnelle complète pour les grossistes, MGA et délégataires de gestion

• GestionGED et signature électronique

  Dématérialisez intégralement votre flux documentaire de la souscription à l'archivage